由于前期国企收购力度较大，推动部分地区早稻收购价高位坚挺。实际上，今年早稻仅比上年减产0.6%，高于市场预期，加上地储稻谷补库逐渐进入尾声，收购动力开始减弱。目前再生稻已大量上市，早熟中稻零星登场，预计早稻价格高位坚挺难以持久。

　　受前期南方持续强降雨影响，今年早稻产量稳中略减，总体好于预期，预计早稻价格高位坚挺态势难以持久。虽然学校开学和中秋节将临对大米需求有一定提振作用，但目前再生稻已大量上市，早熟中稻已开始收获并零星登场，市场供应继续好转，短期稻米市场仍不具备上涨条件。

　　早稻收购逐步入尾，国企仍为收购主力

　　进入8月底，各地补库任务大头基本完成，农户早稻大多已经出手，早稻收购高峰已过，收购逐步进入尾声。

　　截至8月27日，安徽收购新早稻13.4万吨，同比增加5万吨，占上年旺季收购量9.5万吨的141%。截至8月25日，江西收购新早稻286.5万吨，同比增加9.5万吨，占上年旺季收购量324万吨的88.4%。其中，国有企业收购80万吨，同比由减转增11.5万吨，其他各类企业收购量由增转减，同比减少2万吨，说明后期早稻收购市场主要由国企推动。湖北收购新早稻10.55万吨，同比减少1.4万吨，占上年旺季收购量14.85万吨的71%。广东收购新早稻34.8万吨，同比减少7.3万吨，占上年旺季收购量47.2万吨的73.7%。

　　再生稻收购价偏弱，早熟中稻零星登场

　　目前再生稻已基本收获完毕，并开始大量上市。由于再生稻绝对量不大，如湖北省2024年种植300多万亩，预计总产量约200万吨，远不及一季稻产量，对整体市场的冲击相对较小，但对稻米市场人气有所影响。8月26日，湖北荆门再生稻地头干谷收购价2400元/吨，较开秤价下跌60元/吨。

　　在再生稻大量上市之际，早熟中稻也已开始收获并零星上市，如湖北、四川、重庆等地的中稻已开始收获。近期，湖北荆门早熟中稻零星上市，烘干粮价格2600元/吨，预计9月中下旬将迎来新季中稻集中上市。

　　早稻产量稳中略减，价格高位难以持久

　　国家统计局数据显示，2024年全国早稻总产量2817.4万吨，比2023年减少16.3万吨，下降0.6%，连续4年稳定在2800万吨以上。今年早稻产量稳中略减的主要原因是，6月份湖南、江西等主产区降雨偏多且持续时间较长，部分抽穗开花期的早稻遭遇“雨洗禾花”，且长期阴雨寡照天气不利于早稻光合作用，稻谷空粒、瘪粒增加，加上局部地区发生严重洪涝灾害，导致我国前三大早稻主产区均出现减产。其中，湖南早稻产量732.9万吨，同比减产10.3万吨；江西676.7万吨，同比减产7.9万吨；广东527.7万吨，同比减产2万吨；三大主产区同比分别下降1.4%、1.2%和0.4%。

　　截至8月26日，湖北早籼稻收购价2736元/吨，周环比下跌29元/吨；早籼米出厂价4088元/吨，下跌14元/吨。江西圆粒早稻收购均价2820元/吨，与上期持平。其中，南昌圆粒早稻收购价2742元/吨，周环比下降82元/吨，长粒早稻2702元/吨，下降22元/吨；吉安圆粒早稻收购价2760元/吨，下降40元/吨；上饶圆粒早稻收购价2860元/吨，持平。

　　临储成交仍较清淡，稻米市场走势偏弱

　　临储稻谷成交仍较清淡。当前，国内稻米市场需求仍较弱，市场主体观望心理较强，最低收购价中晚稻成交清淡。8月27日，最低收购价中晚稻竞价销售继续进行，最低收购价稻谷投放60万吨；成交1.53万吨，周环比增加0.34万吨；成交率2.54%，周环比增加0.56个百分点。

　　分省来看，黑龙江投放粳稻30万吨，成交1.33万吨，周环比增加0.23万吨；成交率4.4%，继续保持较低水平；成交价2600～2630元/吨，成交均价2619元/吨，周环比减少137元/吨。安徽投放中晚籼稻10万吨，与上期基本持平；成交2000吨，周环比增加1150吨；成交价2590元/吨，周环比持平。江西销售2021年产中晚籼稻7万吨，河南销售2021年至2022年产中晚籼稻13万吨，均流拍。

　　稻米市场走势偏弱。随着再生稻大量上市和早熟中稻登场，稻谷供应增加，价格继续走弱。受开学季大米备货提振，当前南方销区大米需求有所好转，但总体仍然不旺，市场以稳为主，大米市场略强。企业生产依旧谨慎，仍以维系老客户为主，开机率不高。上周，湖南常德、江西抚州米厂开机率约35%，湖北荆州米厂开机率约22%。

　　8月26日，黑龙江鸡西大米加工企业圆粒粳稻收购价为2740元/吨，圆粒粳米出厂价3700元/吨，长粒粳稻收购价3400元/吨，周环比均持平；长粒粳米出厂价4740元/吨，下跌60元/吨。黑龙江绥化圆粒粳稻收购价2740元/吨，周环比下跌40元/吨；长粒粳稻3340元/吨，下跌20元/吨。吉林德惠大米加工企业超级稻谷收购价3150元/吨，周环比下跌30元/吨；超级稻米出厂价4400元/吨，持平。江西普通中晚籼稻收购价2800元/吨，周环比下跌40元/吨；“黄华占”稻谷收购价3000元/吨，普通中晚籼米出厂价4100元/吨，“黄华占”大米出厂价4600元/吨，均持平。湖南普通中晚籼稻收购价2840元/吨，“黄华占”稻谷收购价2960元/吨，普通中晚籼米出厂价3920元/吨，“黄华占”大米出厂价4200元/吨，周环比均持平。湖北中晚籼稻收购均价2704元/吨，周环比下跌9元/吨；中晚籼米出厂均价4109元/吨，下跌1元/吨；“丰两优”稻谷收购价2820元/吨，下跌20元/吨；“丰两优”中晚籼米出厂价4080元/吨，持平。安徽普通中晚籼稻收购价2720元/吨，周环比下跌20元/吨；普通中晚籼米出厂价3800元/吨，持平。浙江杭州市场黑龙江粳米平均批发价5720元/吨，江西晚籼米4780元/吨，周环比均持平；安徽粳米4360元/吨，安徽晚籼米5060元/吨，均下跌20元/吨。

　　由于当前经济下行压力仍较大，企业开工不足，大米需求短期难旺，加上新稻供应逐渐增多，预计短期稻米市场仍不具备上涨条件。

　　美元指数快速走弱，国际米价小幅回升

　　上周五，美联储发出史上最强降息信息，9月份降息概率大增，美元快速走弱，加上菲律宾和印度尼西亚等进口国大米需求旺盛，尤其是菲律宾7月份将大米进口关税从35%降至15%，推动越南等出口国大米价格继续回升。

　　8月23日，泰国大米（5%破碎率，下同）出口FOB报价589美元/吨，周环比上涨3美元/吨；越南大米出口FOB报价580美元/吨，上涨8美元/吨，创出近三个月新高；印度蒸谷米报价530～545美元/吨，上涨4美元/吨；巴基斯坦大米出口FOB报价544美元/吨，下跌2美元/吨。

　　随着国际大米价格回升，短期国内外大米价差仍将较大，前三季度我国大米进口料将继续维持较低水平。