11月美国小麦因旱长势偏差 澳大利亚多雨影响麦收

2022/2023榨季国外蔗糖产量增长 我国蔗糖减产

概要：11月，美国玉米大豆基本收获完毕，部分冬小麦产区发生干旱，小麦长势差于上年。欧洲大部水热条件利于小麦冬前生长。巴西中南部大部降水充足利于玉米和大豆等作物播种出苗；阿根廷低温干旱使玉米等播种缓慢。印度雨季趋于结束，降水减少，利于水稻等作物成熟收获。澳大利亚降水偏多影响麦收作业和小麦品质。

2022年夏秋季我国广西中北部蔗区发生严重干旱，导致甘蔗大幅减产，预计2022/2023榨季我国蔗糖产量851万吨，比上一榨季减少2.3%。巴西、澳大利亚、泰国甘蔗种植面积保持稳定，生长季内气象条件总体配合较好，蔗糖产量增加；印度降水充沛，气象条件利于甘蔗生长和产量提高，同时种植面积稳定增长，但用于榨糖的比例降低，蔗糖产量将减少。预计2022/2023榨季，巴西蔗糖产量3850万吨，比上一榨季增加8.6%；印度蔗糖产量3560万吨，比上年减少3.5%，但蔗糖总产仍保持高位，为历史第二高产年；泰国蔗糖产量1070万吨，比上年增加5.3%；澳大利亚蔗糖产量430万吨，比上一榨季增加4.4%。

一、农业气象监测

11月，美国大部冬小麦处于出苗至分蘖生长阶段；巴西大豆、头季玉米处于播种出苗和幼苗生长阶段；印度小麦处于播种出苗期；西欧（法国、德国）冬小麦处于幼苗生长至越冬阶段；东欧（俄罗斯、乌克兰）冬小麦陆续进入越冬期；澳大利亚冬小麦处于灌浆乳熟至成熟收获期；南非玉米处于播种出苗期。

1、北美

11月，美国西部地区气温较常年同期偏低1～4℃、部分偏低4～6℃，中东部大部地区接近常年同期或偏高1～4℃。11月降水主要集中在中东部和西北部，降水量普遍有10～100毫米、南部部分地区达100～250毫米，上述大部地区降水接近常年同期或偏多3～8成、南部偏多1～4倍；中部偏西地区和西南部大部降水不足10毫米，较常年同期偏少3～8成。11月，美国玉米、大豆处于收获扫尾阶段，中旬大风降温降雪天气对玉米、大豆收获不利，截至中旬末全国玉米大豆基本收获完毕。11月，美国冬麦区大部降水持续偏少，中部主产区大部降水偏少3～8成，堪萨斯州、俄克拉荷马州等小麦主产州均出现干旱，同时中旬美国出现大范围大风降温天气过程，气温偏低和干旱对部分小麦出苗和生长不利，冬小麦长势较去年同期偏差。

2、南美

11月，巴西大部农区气温接近常年同期，降水较为充足，对玉米、大豆播种出苗和幼苗生长都较为有利，至月末大部玉米、大豆播种完毕，长势较好。巴西南里奥格兰德州等地降水偏少，利于小麦成熟收获和玉米大豆播种作业，但部分地区土壤缺墒对作物出苗不利。

11月初，阿根廷大部农区气温仍偏低，部分地区出现霜冻，且降水稀少，低温干旱对小麦灌浆和玉米、大豆等播种不利。中旬以后，阿根廷大部气温回升，大部时段气温较常年同期偏高，降水量较上月增多，拉潘帕、布宜诺斯艾利斯、科尔多瓦、圣地亚哥-德尔埃斯特罗等主要农区降水量普遍有25～100毫米，增加了土壤水分，部分地区旱情缓解或明显缓和，利于冬小麦灌浆乳熟，对大豆、玉米、向日葵等夏季作物播种出苗有利，但受前期低温干旱影响，播种进度较上年同期偏慢。

3、亚洲

11月，印度大部地区气温接近常年；由于西南季风撤退，印度雨季结束，中北部大部地区降水量不足10毫米。晴朗干燥的天气利于水稻、玉米和大豆等成熟收获，同时北方邦、哈里亚纳、旁遮普、中央邦等冬小麦主产区前期降水充足，土壤底墒好，利于冬小麦等冬季作物播种出苗，冬小麦播种进度较去年同期偏快。印度南部安得拉邦、泰米尔纳德、喀拉拉等地降水量有10～250毫米，较常年同期偏多，对新季水稻播种育秧有利。

月内印度尼西亚、马来西亚等地区大部降水充沛，利于水稻和棕榈等作物生长。11月上、中旬中南半岛大部降水偏少，利于泰国、老挝等国成熟水稻收获晾晒，下旬出现大范围降水，对新一季水稻播种有利，但越南中部较强降水引发洪涝。月内菲律宾大部地区降水量有25～100毫米，利于水稻播种育秧。

4、欧洲

11月，欧洲以温暖湿润的天气为主，大部农区气温偏高1～4℃，降水量有25～250毫米，对小麦冬前生长十分有利，大麦、油菜水分供应保持良好；11月中下旬，德国到巴尔干岛北部出现较为明显的降温降雪过程，冬小麦、油菜等作物陆续进入越冬期。欧洲东北部俄罗斯、乌克兰等地冬麦区大部降水充足，墒情较好，利于小麦冬前生长，部分冬小麦已停长越冬。

5、大洋洲

11月，澳大利亚农区大部气温偏低1～4℃，新南威尔士州、维多利亚州等冬小麦主产区出现50～250毫米降水，较常年偏多3成至4倍，对小麦等作物成熟收晒不利，导致收获作业受阻停止，部分小麦品质下降，同时棉花、高粱等夏季作物播种推迟。

6、南非

11月，南非西北省、北部省、姆普马拉加省、夸祖鲁纳塔尔省、东开普省等东部玉米主产区大部降水量有25～250毫米，光温适宜，利于玉米、大豆播种出苗和幼苗生长。西开普省玉米产区大部降水稀少，不利玉米播种出苗。

二、作物长势监测

1、巴西大豆

2022年11月中旬卫星遥感监测结果显示，与上年同期相比，巴西大豆长势持平比例为62.6%，略偏好比例为31.7%，略偏差比例为5.7%，总体长势较上年同期偏好。

2、法国冬小麦

2022年11月中旬卫星遥感监测结果显示：法国冬小麦长势与上年同期相比，持平比例为68.1%，略偏好比例为17.2%，略偏差比例为14.7%，总体长势较上年同期偏好。

三、全球甘蔗主产国蔗糖产量预报

巴西、印度、泰国、澳大利亚是全球重要的蔗糖生产国，蔗糖产量约占全球总产量的一半，出口量约占全球总出口量的8成，其中巴西、印度和泰国蔗糖出口量居全球前三位。中国目前蔗糖产量居世界第4位，次于泰国。

巴西和澳大利亚位于南半球，甘蔗自2022年6月开始收榨，目前甘蔗收获和压榨趋于结束。印度、泰国进入收获和压榨期，与中国基本同步；中国甘蔗11月上旬开始陆续进入成熟砍收期，部分糖厂已开榨，本榨季将持续至2023年4月。

1、预计2022/2023榨季中国蔗糖产量比上年减2.3%

中国甘蔗主要种植于广西、云南、广东和海南等地，其中广西约占全国三分之二。2022年2-7月中旬我国蔗区大部气象条件适宜，利于甘蔗播种及播种后生长；7月中旬至11月中旬前期，广西中、北部蔗区发生了比较严重的旱情，对当地甘蔗生长和产量形成不利，甘蔗单产下降；云南、海南和广东蔗区气象条件较好，利于当地甘蔗生长和产量提高。各蔗区9-11月日较差较大且光照充足利于糖分积累，蔗糖含量同比偏高。得益于甘蔗生产保护区“退桉还蔗”、“退蕉还蔗”等措施实施,广西种植面积略增，但受疫情、劳动力缺乏、农资成本上升等因素影响，云南、广东和海南种植面积略减。综合分析2022年中国甘蔗种植以来气温、光照、降水等农业气象条件以及卫星遥感监测、实地调查和产量预报模型预报结果，预计2022/23榨季中国甘蔗收获面积基本持平，总产减少5.6%；全国蔗糖产量约为851万吨，比上年度减少约19万吨，降幅为2.3%。

2、预计2022/2023榨季巴西、泰国和澳大利亚蔗糖产量增加，印度蔗糖产量减少

巴西蔗糖产量预计增加8.6%。甘蔗主要种植于中南部（超9成）和东北部，中南部每年1-3月播种，次年4-11月收获。2021年10月至2022年3月主产区降水充沛缓解了前期干旱影响，利于产量恢复，4-9月干燥天气利于糖分提升和砍运收获，10-11月降水有助于产量提高，但对机械化收获略有不利。受国内外社会经济综合因素影响，巴西甘蔗制糖比（用于榨糖的甘蔗比例）比上榨季略增。预计2022/2023榨季巴西蔗糖产量约3850万吨，比上榨季增加8.6%。

印度蔗糖产量预计减少3.5%，但仍保持历史高位。上一榨季印度超过巴西成为全球第一产糖国，并且是全球第二大蔗糖出口国。2022年印度季风降水充沛、整体气象条件利于甘蔗生长和产量提高；卫星遥感监测显示，与去年同期相比印度北方邦甘蔗长势以中等偏好为主。受甘蔗价格上涨影响种植面积稳定增长；但为实现汽油中乙醇混合比提高至12%的目标，预计甘蔗制糖比降低，蔗糖产量将减少。预计2022/23榨季印度甘蔗总产增加1.0%；蔗糖产量3560万吨，比上榨季减少3.5%。

泰国蔗糖产量预计增加5.3%。2022年泰国主要蔗区降水较常年偏多，良好的水分条件利于甘蔗种植面积稳定增长和单产提高，卫星遥感监测显示与去年同期相比，泰国甘蔗长势以中等为主。但后期降水仍较多，不利泰国甘蔗糖分积累和机械化收获。预计2022/23榨季泰国甘蔗面积增加3.2%，总产增加5.3%；蔗糖产量1070万吨，比上年增加5.3%。

澳大利亚蔗糖产量将增加4.4%。澳大利亚甘蔗主要种植于昆士兰州东部和新南威尔士州东北部沿海地区，大部每年10-11月播种，次年6-11月收获。2021年10月至2022年6月甘蔗生长季内，主要蔗区降水充足，利于甘蔗种植面积和产量增加；但收榨期受降雨影响，糖分有所下降且压榨进度延缓。预计2022/23榨季澳大利亚甘蔗面积增加1.4%，总产增加4.7%；蔗糖产量430万吨，比上年增加4.4%。

四、2022年12月国外农业气象关注重点

12月，美国、欧洲冬小麦大部都将进入越冬期，美国部分冬麦区缺墒或干旱，需关注气温和降水对冬小麦安全越冬的影响。印度小麦处于播种和苗期生长阶段，需关注气温和降水对小麦生长的影响。巴西南部、阿根廷东部、南非西南部等地部分地区缺墒或干旱，关注降水和墒情变化对玉米、大豆等作物播种及生长发育的影响